Κίτρινο το φεγγαράκι και πάνω του η Κατερίνα ταξιδεύει στην αγκαλιά της νύχτας. Αναζητά μια χρυσή καρδιά. Με το κόκκινο αεροπλάνο συντροφιά, περνούν τη θάλασσα της Μακαρένα που έχει αλλόκοτα πλάσματα, συναντούν τον μάγο Όμπερον, τον ποιητή Φεντερίκο, τον βαρκάρη και τον παλιάτσο. Θα βρει τελικά η Κατερίνα αυτό που ψάχνει; Ένα ταξίδι που διαρκεί τόσο όσο να γυρίσει πάλι πλευρό η Γη. Ένα ταξίδι που διαρκεί όσο τα όνειρα...