Στο Κόκταουν δεν υπάρχει καθόλου χώρος για φαντασία. Υπάρχει μόνο η ψυχρή λογική – δεδομένα, αριθμοί και τίποτε άλλο. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύει ο κύριος Τόμας Γκράντγκραϊντ. Όλα αυτά, ώσπου φτάνει ένα τσίρκο στην πόλη, φέρνοντας μαζί του τη μικρή Σίσι Τζιουπ. Ο πατέρας της την έχει εγκαταλείψει και τη φροντίδα της αναλαμβάνει ο κύριος Γκράντγκραϊντ. Θα καταφέρει άραγε η Σίσι, με το χαμόγελο και τη φαντασία της, να σώσει τα παιδιά του κυρίου Γκράντγκραϊντ από μια μίζερη ζωή γεμάτη δεδομένα, αριθμούς και ψυχρή λογική, πριν να είναι πολύ αργά;