Στο Ντάλιτς κάνει την εμφάνισή της μια θρησκευτική αίρεση, αποφασισμένη να καταστρέψει την πόλη πιότερο κι από τους ίδιους τους κατοίκους της. Τα μόνα εμπόδια ανάμεσα στο απόλυτο χάος και την επιστροφή των σκοτεινών θεών είναι ο δούκας Μόντσετ (που έτσι κι αλλιώς απεχθάνεται τον τόπο), ο Τζάρεθ Όμπεγκαρντ (ένας βρικόλακας μόνο από το σόι της μάνας του) και ο Τζίμι Κουίκστιντ (που θα κάνει λάθος, χάρη σε λάθος άνθρωπο). Μια ανατριχιαστική ιστορία για σκοτεινές μοίρες, όπου οι γενναίοι προχωρούν μπροστά... και πέφτουν στον γκρεμό.