Στο γύρισμα μιας ταινίας συμβαίνουν παράξενα πράγματα. Μυστήρια που μόνο το δαιμόνιο μυαλό του Κλουζ μπορεί να ξεδιαλύνει. Ποιος κρύβεται όμως πίσω από τα απανωτά σαμποτάζ στα στούντιο της κινηματογραφικής εταιρείας; Ο παράξενος παραγωγός που φοράει μόνο καουμπόικες μπότες; Ο Βάλτερ Μπίρχεν, ο ερασιτέχνης ντετέκτιβ, που δουλεύει ως σύμβουλος στο γύρισμα της ταινίας; Για να βρει την άκρη, ο Κλουζ κρύβεται στο στούντιο, όταν όλοι φεύγουν για τα σπίτια τους, και παραμονεύει στο σκοτάδι να πιάσει τον ένοχο στα πράσα…